綠城中國成功發行1億美元境外優先永續票據,初始分派率7.75%

從2018年12月下旬至今,綠城中國已累計成功發行10億美元境外優先永續票據。

繼1月25日發行初始分派率為8.125%的4億美元三年期不可贖回的優先永續票據之后,綠城中國于1月29日再次成功發行初始分派率為7.75%的1億美元三年期不可贖回優先永續票據。

公司充分把握有利的市場窗口期,在取得國家發改委關于綠城中國發行5億美元境外債的備案批準后,僅用兩周時間,高效完成了兩次高質量境外美元優先票據的發行。

因時間原因,此次新發行1億美元優先永續票據未提供中交集團的維好函作為信用支持,但憑借發行4億美元優先永續票據時獲得市場及投資者的熱烈反響,以及公司良好的信用狀況,最終發行價格鎖定在7.75%,比先前交易成本更低。

近期,綠城中國在境外優先永續票據發行市場中優勢顯著,充分證明了投資者對公司整體發展戰略及長期穩健運營的堅定信心,也進一步體現了綠城在海外資本市場強大的融資能力。

此次交易仍由瑞士信貸及匯豐擔任本次發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人,國泰君安國際為聯席賬簿管理人??紤]到發行規模為1億美元,交易采取全球協調人包銷的形式,有效降低了交易的執行風險。

憑借對市場窗口期的快速反應與精準把握,綠城中國從2018年12月下旬至今已累計成功發行10億美元境外優先永續票據。無論是發行的密集程度,還是逐步壓低的發行成本,都充分體現了公司對債務結構的積極管理及投資者對公司發展的認可,并為公司未來在資本市場的債券融資樹立了新標桿。

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